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05 — Philanthropy advisory and foundation operations

Filantropía e Impacto Social

Desde el diseño de fundaciones hasta la gestión de donaciones y el capital alineado con el impacto, construimos el lado filantrópico del sistema familiar con el mismo rigor que el resto de la cartera.

Qué incluye

Cinco ámbitos que cubrimos en cada encargo.

01
Arquitectura de fundaciones y DAF
Diseñar el vehículo adecuado para la intención familiar —fundación privada, donor-advised fund, endowment o una combinación— y la arquitectura de gobierno, jurisdicción y fiscalidad que lo rodea.
02
Estrategia de donaciones y diseño de programas
Traducir la tesis de una familia en una estrategia de donaciones enfocada, un área de programa definida, criterios claros y un proceso de decisión que no se desmorone la primera vez que se pone a prueba.
03
Due diligence y medición de impacto
Tratar a los beneficiarios como inversiones —due diligence estructurada, informes escritos, hipótesis claras y medición honesta de qué cambió gracias a la donación, no solo de que el dinero se desembolsó—.
04
Inversión alineada con el impacto
Cuando la familia lo desea, alinear parte de la cartera de inversión con la misma tesis que la filantropía, sin confundir ambos pilares ni fingir que toda inversión de impacto implica una concesión económica.
05
Operaciones de la fundación
Gestionar la fundación como una verdadera entidad operativa —calendario del patronato, actas, pipeline de donaciones, compliance y reporting— con la frecuencia que prefiera la familia.

Cuándo recurren las familias a nosotros

Cuándo tiene sentido empezar.

01

Una fundación creada pero nunca gestionada

La entidad existe. La intención existe. La infraestructura para operarla de verdad, no.

02

Un nuevo compromiso tras un evento de liquidez

Un fundador se prepara para destinar una parte significativa de su nuevo patrimonio a la filantropía y quiere acertar con la arquitectura antes de empezar a mover el capital.

03

La siguiente generación toma la iniciativa

La nueva generación quiere dirigir la filantropía familiar y necesita tanto la estructura como la práctica para hacerlo bien.

Cómo trabajamos

El ritmo, en cuatro fases.

  1. 01

    Tesis

    Una declaración clara y escrita de qué quiere cambiar la familia, por qué le importa y qué se consideraría un éxito.

  2. 02

    Vehículo

    Elegir los vehículos jurídicos adecuados para la tesis, la geografía y la situación fiscal, y diseñar el gobierno.

  3. 03

    Operación

    Implantar el pipeline de donaciones, el proceso de due diligence, la cadencia del patronato y el reporting.

  4. 04

    Medición y revisión

    Una evaluación honesta del impacto, pública o privada según prefiera la familia, y revisión de la tesis a partir de las evidencias.

Qué hacemos y qué no hacemos

Los límites del encargo, definidos sin ambigüedad.

Coordinamos, diseñamos y modernizamos. No gestionamos activos de clientes, no prestamos asesoramiento de inversión regulado, no emitimos dictámenes fiscales o jurídicos ni actuamos como trustee, custodio o contable. Cuando esos mandatos son necesarios, identificamos, evaluamos e integramos a los especialistas adecuados en su modelo operativo.

Qué hacemos

  • Diseñamos fundaciones, DAF y vehículos relacionados en coordinación con asesores jurídicos especializados.
  • Construimos estrategias de donación, marcos de due diligence y medición de impacto.
  • Gestionamos las operaciones del vehículo filantrópico —calendario del patronato, pipeline, compliance y reporting—.
  • Alineamos partes de la cartera de inversión con la tesis de impacto de la familia cuando así se solicita.

Qué no hacemos

  • No emitimos dictámenes fiscales o jurídicos sobre estructuras benéficas; lo hacen asesores especializados.
  • No actuamos como trustees ni administradores de fundaciones; ayudamos a seleccionar y supervisar a quienes lo hacen.
  • No solicitamos donaciones ni operamos como intermediarios de captación de fondos.
  • No respaldamos causas; la tesis siempre pertenece a la familia.

En profundidad

El razonamiento, por escrito.

La filantropía es la parte del sistema operativo con más probabilidades de celebrarse y menos de medirse. La tratamos como el resto del capital familiar: con una tesis clara, una estructura diseñada y una lectura honesta de lo que produce realmente el trabajo.

Una fundación es una entidad, no una estrategia

La mayoría de las familias que conocemos ya ha creado un vehículo —una fundación, un DAF o un endowment— y ha descubierto que tener una entidad no equivale a tener una estrategia. El patronato se reúne cuando puede. Las donaciones son reactivas. La due diligence es superficial. El reporting se prepara para el auditor.

El resultado rara vez es catastrófico. Es una decepción lenta, como una cartera de inversión gestionada de forma deficiente: no ocurre nada dramático, pero el efecto acumulado durante una década es relevante.

La solución no consiste en asumir compromisos mayores. Consiste en aplicar rigor operativo al capital que la familia ya desea desplegar.

Preguntas frecuentes

Respuestas directas a las preguntas que más escuchamos.

Ya tenemos una fundación. ¿Por qué contratarles?

La mayoría de las fundaciones está bien constituida pero se opera de forma insuficiente. El vehículo existe, la tesis es difusa, la due diligence informal y el impacto no se mide. Aportamos disciplina operativa a lo que ya existe para que el capital filantrópico consiga realmente lo que quiere la familia.

¿Fundación o donor-advised fund? ¿Cuál es mejor?

Depende de la intención, escala, jurisdicción, horizonte temporal y visibilidad que desee la familia. Ayudamos a decidir en lugar de imponer una solución; después, los abogados emiten la opinión formal correspondiente.

¿Cómo miden el impacto con honestidad?

Definimos junto a la familia y al beneficiario qué se consideraría un éxito antes de conceder la donación. Medimos frente a esa definición con un rigor proporcionado, sin limitarnos a contar outputs, reforzar la marca o redactar un informe anual más vistoso.

¿Pueden compartir tesis la filantropía y la inversión?

Sí; ese es precisamente el atractivo de la inversión alineada con el impacto. También dejamos claro que no todos los problemas se resuelven con capital que espera rentabilidad de mercado y evitamos presentar una donación concesional como si fuera un producto financiero.

— Siguiente paso

¿Preparado para analizarlo más de cerca?

Una conversación confidencial es la forma más sencilla de comprobar si encajamos.