Servicios de family office
Nuestro Core. Diseñado para funcionar como un todo.
Cada área aporta valor por sí misma. El insight está en las intersecciones: cuando inversión, estructura, gobierno y lifestyle se analizan en conjunto en lugar de gestionarse por separado. La visión gana nitidez a medida que se incorpora una mayor parte del modelo.
Servicios
Las seis arquitecturas en las que trabajamos.
Cada una es un pilar coherente por sí mismo y, a la vez, parte del sistema operativo más amplio de la familia. Explore cada área en detalle o inicie una conversación confidencial sobre cómo podría aplicarse a su situación.
Arquitectura de Inversión y Patrimonio
Supervisión independiente de cómo se asigna, estructura y reporta el capital en toda la cartera.
Planificación y Estructuración Patrimonial
Coordinación de la arquitectura jurídica, fiscal y fiduciaria que protege el capital entre generaciones y jurisdicciones.
Administración y Back Office
El motor operativo: reporting consolidado, gestión de pagos, documentación, ciberseguridad y la infraestructura de datos de la familia.
Gobierno Familiar y Formación
Diseño de las estructuras y dinámicas que convierten el patrimonio compartido en decisiones compartidas entre generaciones.
Filantropía e Impacto Social
Desde el diseño de fundaciones hasta la gestión de donaciones y capital alineado con el impacto, con el mismo rigor que el resto de la cartera.
Lifestyle y Apoyo Familiar
Coordinación discreta de propiedades, personal, seguridad, acceso sanitario y los activos que acompañan a la cartera.
El modelo operativo
Arquitectura. Integración. Operación. Gobierno.
Cada encargo recorre las mismas cuatro fases. La profundidad y la duración varían; la disciplina no.
- 01
Diseñar
Analizar la situación actual. Diseñar el modelo operativo adecuado: entidades, asesores, reporting, controles y gobierno. Decidir qué conservar, retirar y construir.
- 02
Integrar
Implantar la capa tecnológica. Consolidar el reporting entre custodios. Reforzar la ciberseguridad. Migrar documentos. Incorporar a los especialistas adecuados.
- 03
Operar
Mantener el ritmo: cierre mensual, revisiones trimestrales y alertas por excepción. Conservar el sistema limpio, actualizado y preparado para decidir.
- 04
Gobernar
Reunir a la familia con la frecuencia adecuada. Mantener los documentos de gobierno. Preparar a la siguiente generación. Rediseñar la arquitectura a medida que la familia evoluciona.
— Siguiente paso
Empiece con una conversación confidencial.
Treinta minutos, sin agenda y sin compromiso. Lo suficiente para comprobar si la arquitectura que busca es la que nosotros construimos.